Cómo importar tu base de clientes desde CSV o Excel
Si ya tienes tus clientes en una hoja de cálculo, no hace falta crearlos uno a uno. El asistente de importación admite CSV y Excel, intenta reconocer tus columnas automáticamente y, antes de escribir nada, te enseña qué va a pasar con cada fila.
Asistente de importación de clientes en su tercer paso, con el archivo CSV subido, las filas detectadas y los posibles duplicados encontrados.
Antes de empezar
- Tener el archivo en CSV o Excel, con una fila de encabezados.
- Tener una entidad seleccionada en el menú lateral.
Preparar el archivo
El asistente es bastante tolerante, pero dos minutos de limpieza previa ahorran mucho trabajo después:
- Una sola fila de encabezados, en la primera línea, sin celdas combinadas por encima.
- Una columna por dato: separa nombre comercial y razón social si los tienes juntos.
- Un solo email y un solo teléfono por columna; si hay varios, mejor en columnas distintas.
- Elimina filas de totales o comentarios al final de la hoja.
Los cinco pasos del asistente
Ve a Audiencias › Clientes y pulsa el botón de importar. El asistente muestra arriba su barra de pasos: Subir, Mapear, Opciones, Preview e Importar.
Subir
Arrastra el CSV o el Excel. El asistente lee la primera hoja y detecta los encabezados.
Mapear columnas
Cada columna de tu archivo se asigna a un campo del sistema. Lo que no asignes simplemente no se importa.
Opciones
Aquí se decide qué hacer con lo que ya existe y si quieres que la IA limpie los datos.
Preview
La previsualización enseña cómo quedarán las fichas y qué filas se han marcado como duplicadas. Es el momento de cancelar si algo no cuadra.
Importar
Confirmas y se crean las fichas. Al terminar tienes el resumen de lo importado, y el historial queda guardado.
Qué campos puedes importar
Los campos del sistema están agrupados por bloques, y no hace falta traerlos todos: con el nombre y un dato de contacto ya tienes una ficha útil.
- Datos generales: entidad, razón social, NIF/CIF, sector, subsector, número de empleados, estado, notas y etiquetas.
- Contacto: email, teléfono, móvil, web, persona de contacto, cargo y departamento.
- Dirección: país, comunidad autónoma, provincia, región, municipio, código postal y dirección.
- Redes sociales: LinkedIn, Instagram, Facebook, X, YouTube y TikTok.
- Administración pública: tipo de órgano, área o concejalía, partido político y estado del cargo.
Duplicados y limpieza con IA
En el paso de opciones puedes activar la revisión con IA, que detecta duplicados incluso con faltas de ortografía y normaliza direcciones, sectores y subsectores. Es lo que evita acabar con «Talleres Pérez S.L.» y «talleres perez sl» como dos clientes distintos.
En el mismo paso eliges la estrategia para los clientes que ya existen en la base de datos: puedes actualizar sus datos con los del archivo o dejarlos como están e importar solo los nuevos.
Después de importar
- Revisa unas cuantas fichas al azar para confirmar que el mapeo fue el correcto.
- Crea tus primeros públicos objetivo, que es lo que convierte la lista en algo accionable.
- Si algo salió mal, el historial de importaciones te dice qué se hizo, cuándo y con qué archivo.
Preguntas frecuentes Las dudas que aparecen al hacerlo
Lo que suele preguntarse quien sigue este tutorial con el panel abierto delante.
CSV y los formatos de hoja de cálculo de Excel. Si tu archivo viene de otro CRM o de una herramienta de email, lo normal es que puedas exportarlo directamente a CSV desde ahí. Lo único que necesita el asistente es una fila de encabezados en la primera línea y una columna por dato.
Técnicamente sí, legalmente no. Para enviar comunicaciones comerciales necesitas una base jurídica válida: consentimiento, una relación previa con el cliente o el interés legítimo en contactos profesionales, según el caso. Importar una lista comprada y empezar a enviar correos es exactamente lo que sanciona el RGPD, y la responsabilidad es de quien envía, no de la herramienta.
No hay un botón de deshacer masivo, y por eso el asistente insiste tanto en el paso de previsualización: ahí ves exactamente qué fichas se van a crear y cuáles se han marcado como duplicadas antes de confirmar. Si una importación sale mal, el historial guarda el registro de lo ocurrido y las fichas se pueden localizar y eliminar desde el listado de clientes.
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